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　我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)終端規(guī)模增速逐年走低，在2018增速創(chuàng)8年新低。根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)日前發(fā)布的我國(guó)醫(yī)藥終端市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)2018年三大終端六大市場(chǎng)藥品銷售額實(shí)現(xiàn)17131億元，同比僅增長(zhǎng)6.3%。

 

　　▍2018年終端市場(chǎng)增速走低，市場(chǎng)下沉

 

　　在所有市場(chǎng)中，占比最大的是第一終端的城市公立醫(yī)院終端市場(chǎng)，接近50%（地級(jí)市及以上城市的二、三級(jí)醫(yī)院終端），2018年占比為49.53%，2018年銷售額為8485億元，同比增速比全國(guó)終端市場(chǎng)還要低近2個(gè)百分點(diǎn)，低至4.5%。

 

　　而在第一終端的縣級(jí)醫(yī)院、第二終端的零售藥店（含實(shí)體和網(wǎng)上藥店）、第三終端的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端（鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心/站）分別錄得3056億元、3919億元、1671億元，同比增速分別達(dá)到7.8%、7.5%和10.2%，均遠(yuǎn)高于我國(guó)藥品終端的整體增速和城市公立醫(yī)院終端的增速。

 

 

　　由此可見，在國(guó)家分級(jí)診療政策的影響下，藥品終端市場(chǎng)下沉較為明顯，尤其是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端市場(chǎng)，未來(lái)的市場(chǎng)地位越來(lái)越重要，也是藥企不可忽視的市場(chǎng)領(lǐng)域。

 

　　由于PDB樣本醫(yī)院主要以城市三級(jí)醫(yī)院為主，從其市場(chǎng)銷售額來(lái)看，更能說(shuō)明我國(guó)城市公立醫(yī)院市場(chǎng)銷售額增長(zhǎng)緩慢。

 

　　2018年全年樣本醫(yī)院藥品銷售總額為2283.98億元，同比增長(zhǎng)2.74%，比米內(nèi)網(wǎng)放大至全國(guó)的城市公立醫(yī)院終端市場(chǎng)的4.5%還要低近2個(gè)百分點(diǎn)。

 

 

　　不過，需要看到的是2018年第四季度出現(xiàn)一定的回暖跡象。

 

　　其中，2018年Q4單季度實(shí)現(xiàn)銷售規(guī)模565.83億元，同比增長(zhǎng)6.82%，增速較2018Q3環(huán)比提升6.9個(gè)百分點(diǎn)，較2017Q4同比提升8.77個(gè)百分點(diǎn)。

 

　　但平安證券分析師認(rèn)為這種回暖不宜盲目樂觀，更多的是是季節(jié)性波動(dòng)，在帶量采購(gòu)范圍擴(kuò)大的預(yù)期下，藥品價(jià)格或有較大下降空間，未來(lái)藥品的增幅還有較大壓力。

 

　　▍用藥結(jié)構(gòu)大變動(dòng)，腫瘤靶向藥火了

 

　　經(jīng)過2018年抗癌藥醫(yī)保準(zhǔn)入專項(xiàng)談判以及新版醫(yī)保目錄將更多的腫瘤靶向藥納入醫(yī)保范圍，我國(guó)腫瘤藥市場(chǎng)快速上升，在各大領(lǐng)域用藥市場(chǎng)中地位提升至第二位。

 

　　從樣本醫(yī)院銷售市場(chǎng)規(guī)模超過100億的治療大類來(lái)看，抗腫瘤藥增速最快，達(dá)到8.91%。

 

 

　　1、腫瘤藥結(jié)構(gòu)大調(diào)整，中成藥銷售下滑

 

　　我國(guó)腫瘤藥的快速增長(zhǎng)與我國(guó)醫(yī)保調(diào)整和我國(guó)腫瘤發(fā)病率的不斷提升有關(guān)。

 

　　患病率提升是基礎(chǔ)，醫(yī)保調(diào)整帶動(dòng)腫瘤患者就診率提升，從而帶動(dòng)抗癌藥放量，小分子和生物藥大多是療效較好的靶向藥，致使我國(guó)腫瘤藥的內(nèi)部結(jié)果發(fā)生重大變化。

 

　　根據(jù)國(guó)家癌癥中心于今年1月發(fā)布的全國(guó)癌癥統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年我國(guó)癌癥新發(fā)病例約392.9萬(wàn)人，發(fā)病率285.85/10萬(wàn)人，死亡率170.05/10萬(wàn)人，均呈持續(xù)上升態(tài)勢(shì)，惡性腫痼死亡占居民全部死因的23.91%。此外，一些新型抗癌藥通過醫(yī)保談判實(shí)現(xiàn)快速放量。

 

　　我國(guó)樣本醫(yī)院的腫瘤藥市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，中成藥大品種普遍下滑。

 

　　2018年樣本醫(yī)院抗腫瘤藥實(shí)現(xiàn)銷售規(guī)模264.68億元，同比增長(zhǎng)8.91%，增速較2017年有所提升。

 

　　其中抗腫瘤中藥注射劑銷售額32.68億元，下滑21.33%，如剔除腫瘤中成藥下滑的影響，樣本醫(yī)院腫瘤藥的增速則超過10%。

 

　　前十大腫瘤中藥幾乎全部下滑。其中參芪扶正注射液、康萊特注射液、康艾注射液、消癌平注射液等主要中藥注射劑品種下滑幅度均在20%以上。

 

 

　　2、輔助用藥持續(xù)下滑，結(jié)構(gòu)優(yōu)化

 

　　輔助用藥受限致導(dǎo)致以輔助用藥為主的免疫調(diào)節(jié)劑等大類銷售持續(xù)下滑。

 

　　根據(jù)各大類治療領(lǐng)域用藥市場(chǎng)銷售額和增速可以看到，2018年免疫調(diào)節(jié)劑、心血管系統(tǒng)用藥、神經(jīng)系統(tǒng)用藥等大類増速下滑，主要受限制輔助用藥影響，這幾個(gè)大類都是輔助用藥較為集中的地方。

 

　　以免疫調(diào)節(jié)劑為例，2018年延續(xù)了2016年以來(lái)增速持續(xù)下滑的趨勢(shì)。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了明顯的變化。

 

　　通過2012年和2018年免疫調(diào)節(jié)劑是在主要品種份額對(duì)比來(lái)看，銷售額前列中胸腺五肽、胸腺肽a1、核糖核酸、香菇多糖、匹多莫德等臨床用量大、輔助作用的藥品占比較2018年下降明顯，取而代之的是人免疫球蛋白、他克莫司、PEG-rhG-CSF等臨床效果確切的藥品，結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化。

 

 

　　3、限抗、限輸液，抗感染類藥物下降趨勢(shì)不變，復(fù)方抗生素受追捧

 

　　2018年抗感染類實(shí)現(xiàn)銷售規(guī)模345.52億元，同比增長(zhǎng)2.64%，增速較2017年有所提升，但這主要由于2018年初流感疫情嚴(yán)重，帶動(dòng)抗流感類抗感染藥物快速增長(zhǎng)。

 

　　2018Q1單季度增速髙達(dá)9.10%。2012年以前我國(guó)抗生素藥品存在嚴(yán)重的濫用問題，不僅大量浪費(fèi)醫(yī)保資金，導(dǎo)致的抗生素耐藥性問題也日漸突出。

 

　　2012年衛(wèi)生部發(fā)布史上最強(qiáng)限抗令一《抗菌藥業(yè)臨床應(yīng)用管理辦法》，對(duì)抗菌藥物實(shí)施分級(jí)管理制度，限制使用品種數(shù)量，降低醫(yī)療機(jī)構(gòu)抗菌藥物的使用率。

 

　　2015年限抗令進(jìn)一步升級(jí)，衛(wèi)計(jì)委發(fā)布《遏制耐藥性國(guó)家行動(dòng)計(jì)劃（201&2020）》，對(duì)抗菌藥物的研發(fā)、生產(chǎn)、流通、應(yīng)用、環(huán)境保護(hù)等各個(gè)環(huán)節(jié)加強(qiáng)監(jiān)管。此外，各地陸續(xù)發(fā)布的限制門診輸液等政策也對(duì)抗生素有較大影響。

 

　　但是復(fù)方抗生素仍被市場(chǎng)追捧，保持增長(zhǎng)。作為目前應(yīng)用最為成熟的耐藥性解決方案是通過使用復(fù)方抗生素，該類藥品保持快速增長(zhǎng)。

 

　　2018年復(fù)方抗生素銷售規(guī)模56.86億元，同比増長(zhǎng)4.20%。從一些重點(diǎn)品種如頭孢哌酮舒巴坦等，2018年樣本醫(yī)院銷售額15.13億元， 2012-2018年年均增長(zhǎng)也接近15%。

 

　　▍暢銷品種分化加劇，國(guó)家政策見成效

 

　　前50大品種分化加劇，臨床價(jià)值高的品種保持快速增長(zhǎng)，而在臨床上被濫用、屬于輔助用藥、臨床價(jià)值不高的品種銷售額出現(xiàn)下滑。

 

　　在樣本醫(yī)院銷售額前五十的品種中，臨床價(jià)值高、療效好以及對(duì)現(xiàn)有品種具有較好替代作用的品種增速較快。

 

　　這些品種中增速超過20%的有聚乙二醇化重組人粒細(xì)胞集落刺激因子（PEG-rhG-CSF）、貝伐珠單抗、重組人血小板生成素、曲妥珠單抗、碘克沙醇、雷貝拉唑、他克莫司，增速分別為119.08%、74.4%、68.86%、47.76%、40.05%、22.88%、20.67%，均為臨床療效好、價(jià)值高的品種。

 

　　相反，臨床效果不明顯，藥物臨床價(jià)值相對(duì)較低的品種下滑明顯。

 

　　下滑超過20%的品種有神經(jīng)節(jié)苷脂、鼠神經(jīng)生長(zhǎng)因子、磷酸肌酸、前列地爾、蘭索拉唑等，前4個(gè)品種為臨床用量大的輔助和監(jiān)控用藥，蘭索拉唑?qū)儆诔m應(yīng)癥使用現(xiàn)象普遍的成熟品種，也經(jīng)常進(jìn)入重點(diǎn)監(jiān)控用藥名單。

 

　　

注：根據(jù)PDB樣本醫(yī)院數(shù)據(jù)整理，供參考。

 

　　編者注：該文編寫過程中有參考平安證券《生物醫(yī)藥行業(yè)樣本醫(yī)院終端數(shù)據(jù)分析專題報(bào)告：總量預(yù)計(jì)持續(xù)承壓，用藥結(jié)構(gòu)加速優(yōu)化》一文，表示感謝。