對于藥品零售市場而言，剛剛過去的2018年新政疊出、熱點事件不斷……這不平靜的一年反映在市場上的結(jié)果是什么呢？中康資訊日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：2018年度全國零售終端市場總體規(guī)模達到3842億元，增幅僅為4.85%，是近20年來的最低水平，也是藥店零售增速首次跑輸全國GDP增速。
2018年藥品零售增長遇新低
一、藥品零售終端增速不及5%，創(chuàng)20年新低。
根據(jù)中康CMH監(jiān)測數(shù)據(jù)，2018年全國零售終端市場總體規(guī)模達到3842億元（按零售價計算，下同），較2017年的3664億元增長4.85%。增速比2017年的8.5%下降3.6個百分點，創(chuàng)20年新低，也是近7年來首次跑輸全國GDP增速。
從MAT月度同比增速來看，上半年行業(yè)增速基本保持在8%以上的正常水平，但從下半年開始，MAT同比增速一路下滑，浙江和江蘇等零售大省對行業(yè)的影響逐漸呈現(xiàn)。
全國零售終端市場規(guī)模（億元）及增長率
2018年MAT市場規(guī)模（億元）及同比增長率
注：
1） MAT201801市場規(guī)模為2017年2月至2018年1月累計12個月的銷售規(guī)模，其他月份以此類推
2） 同比增長率為與上一年度的同比增長，MAT201802較MAT201702增長率為8.8%。
二、各省份發(fā)展趨于平衡，僅湖北、四川兩省增速超過10%。
從細分省份來看，前10大省市累計占全國54%的份額，廣東省市場份額最高，達到11.83%。全國13個省份增速高于全國平均水平，湖北和四川增速超過了10%，湖北省位居首位，同比增長11.5%。浙江省和內(nèi)蒙古在2018年呈現(xiàn)負增長，受政策影響最嚴重的浙江市場規(guī)模下降了8.6%。
2018年主要省份市場份額及增長率
三、一線城市飽和，下半年增速低于4%。
從城市級別來看，大城市市場逐漸飽和，低級別城市市場發(fā)展快，四線和五線城市增長速度高于一線、二線發(fā)達城市。三線、四線城市基本保持6%以上的增速，高于全國4.85%的增速，渠道下沉是行業(yè)發(fā)展的主要旋律之一。
2018年不同級別城市2018年同比增長率
年頭到年尾高低起伏震蕩多
一、“神藥”事件后續(xù)發(fā)酵，補益養(yǎng)生類增速受挫嚴重。
2018年年初爆發(fā)的“神藥”事件引起消費者高度關(guān)注，國家藥監(jiān)局加強藥品廣告的監(jiān)督及審批，禁止夸大功效的藥品廣告。
骨傷科內(nèi)服中成藥受上述事件影響較大，市場份額大幅度下降，下降幅度為18.6%，市場份額從2017年的3.4%下降到2.6%。
城門失火，殃及池魚。補益養(yǎng)生類產(chǎn)品受神藥事件波及連累，增速從2017年的20.4%下降到2018年的5.8%，市場份額下降0.1個百分點。
值得一提的是，隨著新藥上市的加快和處方藥院外銷售的提速，零售渠道新特藥蓬勃發(fā)展，特別是免疫調(diào)節(jié)和抗腫瘤藥，2018年在藥店市場繼續(xù)保持超過25%的增長，為行業(yè)帶來一針強心劑。
2016-2018年主要暢銷品類銷售規(guī)模（億元）及增長率
中成藥是非處方藥品類的主要產(chǎn)品，在TOP20產(chǎn)品中有15個是中成藥，累計銷售額超過250億元。受2018年年初流感影響，藍芩口服液及連花清瘟膠囊增速超過50%，成為OTC品類中的新興產(chǎn)品。與此同時，神藥風(fēng)波主角鴻毛藥酒銷售額遭受大幅度下降，下降幅度達到51.2%，同類產(chǎn)品舒筋健腰丸銷售下降27.5%。補益養(yǎng)生類產(chǎn)品福牌阿膠也“跟風(fēng)”下降26.2%。
2018年暢銷TOP20OTC銷售額（萬元）及增長率
跟非處方藥以中成藥為主相反，處方藥以化學(xué)藥為主，且以外資品牌為重。在TOP20個產(chǎn)品中13個產(chǎn)品為外資品牌，2018年增長最快的處方藥是阿斯利康的可定，增速達到32.5%之多。人口老齡化及慢性病繼續(xù)高發(fā)、年輕化，處方藥當中的主體——慢性病用藥還會有很長的增長周期。值得關(guān)注的是，百時美施貴寶的博路定由于被納入醫(yī)保目錄，零售渠道銷售大幅度下降，下降幅度為19.4%。
2018年暢銷TOP20Rx銷售額（萬元）及增長率
二、零售藥店直面醫(yī)?？刭M，江浙地區(qū)銷售額下降明顯。
2018年3月，浙江省省級醫(yī)療保險下發(fā)了《關(guān)于執(zhí)行2018年醫(yī)保藥品支付標準的通知》的文件，要求在全省范圍內(nèi)兩定機構(gòu)（醫(yī)保定點零售藥店和醫(yī)保醫(yī)療機構(gòu)）統(tǒng)一執(zhí)行醫(yī)保支付限價。自文件頒布以后，浙江省零售藥店的醫(yī)院中標藥品價格下降，藥品零售市場受到了明顯的沖擊，月度銷售額下滑明顯。
在浙江隔壁的江蘇部分地區(qū)也在同年執(zhí)行了零售藥店采取醫(yī)保中標產(chǎn)品醫(yī)保支付限價。2018年10月蘇州頒布了《關(guān)于調(diào)整蘇州市區(qū)醫(yī)療保險藥品醫(yī)保支付限價相關(guān)規(guī)定的通知》。江蘇省零售藥店第四季度銷售額同比增長率呈現(xiàn)下降。
2018年4省月度銷售額同比增長率
三、定點零售藥店專項檢查通報頻出，零售藥店非藥品銷售占比下降。
2018年下半年多地人力資源和社會保障部門對兩定醫(yī)藥機構(gòu)加強監(jiān)督，開展定點零售藥店專項檢查活動，嚴格規(guī)范定點藥店非藥品的陳列及銷售、醫(yī)?？ㄖЦ斗撬幤返取８鶕?jù)中康CMH監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2018年非藥品零售市場總規(guī)模增幅持續(xù)下降，甚至出現(xiàn)0.2%的負增長。
2018年全國零售終端藥品銷售額達到2869億元，較2017年同比增長6.7%，高于整個零售終端的4.9%。其中化學(xué)藥規(guī)模為1522億元，中成藥為1347億元，增幅分別為7.8%和5.5%，較2017年增幅分別下降了1.2和5.4個百分點。中成藥增速放緩明顯，化學(xué)藥增速近三年首次超過中成藥。
此外，家用醫(yī)療器械在網(wǎng)絡(luò)線上銷售的進一步擴張，器械類產(chǎn)品在藥店的銷售持續(xù)下降。由于購買渠道的多元化，例如專賣店及海淘的興起，消費者可以從更多的渠道購買參茸貴細及保健品，致使藥材類產(chǎn)品和保健品在藥店的銷售增速放緩。
2017-2018年零售終端主要品類市場規(guī)模（億元）及增長率
2016-2018年零售終端主要品類市場份額
注：由內(nèi)到外分別為2016-2018年
2019年觸底反彈概率幾何？
隨著大眾健康消費意識在不斷覺醒，中國的老齡化人口的持續(xù)攀升，未來的健康服務(wù)需求將不斷增加。預(yù)計2019年藥品零售市場規(guī)模將會進一步擴容，但受經(jīng)濟大環(huán)境及政策的影響，增速將持續(xù)放緩，挑戰(zhàn)與機遇將同期而至。
與此同時，隨著機構(gòu)改革的持續(xù)推進，藥品零售行業(yè)監(jiān)管將會越發(fā)嚴格，零售藥店分級管理政策也被多次討論。零售藥店將回歸藥品服務(wù)本質(zhì)，藥品銷售及藥學(xué)服務(wù)將主導(dǎo)行業(yè)接下來的發(fā)展階段。
新醫(yī)改的持續(xù)深化，醫(yī)?？刭M也將涉及更廣泛的醫(yī)保定點藥店。未來醫(yī)保目錄的擴容及兩定機構(gòu)醫(yī)保支付價的統(tǒng)一，將會有更多的地區(qū)執(zhí)行醫(yī)保限價。
“4+7帶量采購”目前雖未直接對到零售藥店造成影響，但是在2018年年底公布的中標產(chǎn)品中（例如阿托伐他汀是零售藥店暢銷的產(chǎn)品），未中標的企業(yè)產(chǎn)品將極有可能由醫(yī)院市場轉(zhuǎn)向零售市場，但這些產(chǎn)品未來會給零售藥店的銷售量及銷售價格帶來多大的影響，我們暫時無法預(yù)知。但可以肯定的是，從國家的各種政策中看出，藥品價格下降是大勢所趨。
零售藥店除了要面臨藥品價格下降、利潤下降的問題外，藥店的商品規(guī)劃將成為藥品零售行業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。如何平衡帶動流量的低價醫(yī)保目錄產(chǎn)品與帶動利潤的高毛產(chǎn)品？如何給產(chǎn)品進行定價？如何實現(xiàn)商品結(jié)構(gòu)的最優(yōu)化等等。
此外，在未來的藥品供應(yīng)鏈中，與工業(yè)企業(yè)、監(jiān)管部門的博弈，零售藥店是否占有有利的地位，供應(yīng)鏈中各個角色的定位會否有所變化，同樣也是值得思考的問題。
綜上所述，利好與利空因素相互交織，2019年藥品零售市場增速是否會進一步下滑，目前還很難給出清晰判斷，但大幅回暖的概率確實不大。
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