根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)三大終端六大市場(chǎng)數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)零售藥店市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3919億元，同比增長(zhǎng)7.5%；加上近100億元網(wǎng)絡(luò)藥店銷售額，合計(jì)銷售額已超過(guò)4000億元。
市場(chǎng)增速來(lái)看，零售藥店市場(chǎng)自2016年首超國(guó)家公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端后，二者增速差距有所擴(kuò)大——從2016年/2017年不足1個(gè)百分點(diǎn)的差距，擴(kuò)大至2018年的2.1%。
注：數(shù)據(jù)來(lái)源于米內(nèi)網(wǎng)。
可見(jiàn)，一方面國(guó)家控制醫(yī)院用藥價(jià)格取得了一定成效，另一方面也反映出部分處方外流加速的趨勢(shì)；而國(guó)內(nèi)藥店經(jīng)營(yíng)環(huán)境不斷改善與之也有重要相關(guān)性。
零售藥店數(shù)量增加，連鎖率提升
我國(guó)藥店數(shù)量較10年前增長(zhǎng)了12.5萬(wàn)家，連鎖率也由35%左右上升至超過(guò)目前的50%。
（數(shù)據(jù)信息來(lái)源：中國(guó)藥店/中信建投證券）
執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)數(shù)量和注冊(cè)比例穩(wěn)步提升
自加強(qiáng)藥店規(guī)范管理后，注冊(cè)在藥店執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量逐年快速升高，至2018年末達(dá)到426960人；藥店執(zhí)業(yè)藥師配置率已經(jīng)突破了90%——我國(guó)藥店規(guī)范化程度逐漸提升，與發(fā)達(dá)國(guó)家的藥店管理差距在不斷縮小。
注：數(shù)據(jù)信息來(lái)源于中國(guó)藥店及中信建投證券。
注：數(shù)據(jù)信息來(lái)源于中國(guó)藥店及中信建投證券。
▍多省發(fā)文，處方外流加速推進(jìn)
處方藥外流是實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥分開(kāi)最有力的武器之一。
處方外流有利于限制醫(yī)院對(duì)藥品的壟斷，形成藥價(jià)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，促進(jìn)醫(yī)藥分開(kāi)，破除以藥養(yǎng)醫(yī)模式。近幾年來(lái)，我國(guó)關(guān)于加強(qiáng)推進(jìn)處方外流的政策措施頻發(fā)。
處方外流、醫(yī)藥分家已不再是一個(gè)簡(jiǎn)單的口號(hào)。2017年是醫(yī)改落地之年，處方外流具體政策及時(shí)間表頻出，各試點(diǎn)醫(yī)院宣布正式取消藥品加成消息緊跟政策。
2017年4月，七部委聯(lián)合發(fā)文規(guī)定9月30日前全面推開(kāi)公立醫(yī)院綜合改革，所有公立醫(yī)院全部取消藥品加成（《關(guān)于全面推開(kāi)公立醫(yī)院綜合改革工作的通知》）；5月，國(guó)務(wù)院辦公廳明確提出門診患者可以自主選擇在醫(yī)療機(jī)構(gòu)或零售藥店購(gòu)藥（《關(guān)于迚一步改革完善藥品生產(chǎn)流通使用政策的若干意見(jiàn)》）。
2018年之后，各地相關(guān)政策發(fā)布加速，已有多個(gè)省市發(fā)文搭建處方流轉(zhuǎn)系統(tǒng)或機(jī)制，以推動(dòng)處方外流。
（信息來(lái)源：據(jù)各省相關(guān)網(wǎng)站公開(kāi)資料整理）
隨著處方外流加速，醫(yī)藥分開(kāi)的局面逐步形成，公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品市場(chǎng)未來(lái)有望外流20%-30%，據(jù)此推算大約有2000-3000億元的市場(chǎng)，其中核心是慢病用藥和新特藥。
藥店端將是主要的處方外流承接方，而首當(dāng)其沖受益的則是連鎖龍頭，如國(guó)控連鎖藥店、并購(gòu)康德樂(lè)之后的上海醫(yī)藥以及A股四大醫(yī)藥連鎖加快連鎖門店、院邊店、DTP藥房、醫(yī)藥電商等布局，提升藥事服務(wù)能力，承接處方藥的能力顯著增強(qiáng)。
▍千億藥商、領(lǐng)先連鎖藥店DTP承接處方外流實(shí)力大比拼
藥品流通行業(yè)積極順應(yīng)政策導(dǎo)向，配合落實(shí)“兩票制”等醫(yī)改政策要求，努力打造智慧供應(yīng)鏈體系，完善藥品現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)，創(chuàng)新發(fā)展DTP藥店等特色專業(yè)藥房，探索三方信息共享服務(wù)模式，推動(dòng)“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，行業(yè)呈現(xiàn)銷售增長(zhǎng)平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、質(zhì)量升級(jí)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
千億藥商積極布局DTP，承接處方外流
除國(guó)控同時(shí)也是我國(guó)最大零售連鎖藥店外，雖然華潤(rùn)和上藥的零售業(yè)務(wù)規(guī)模與一些專業(yè)的大型藥店零售企業(yè)如大參林、一心堂、老百姓等大藥房有一定差距，但上藥和華潤(rùn)醫(yī)藥的零售業(yè)務(wù)也穩(wěn)居在我國(guó)藥店百?gòu)?qiáng)之列。
注：數(shù)據(jù)來(lái)自于各公司的年報(bào)；華潤(rùn)醫(yī)藥為港幣。
國(guó)藥控股以規(guī)模效益取勝，發(fā)揮批零一體化優(yōu)勢(shì)，零售業(yè)務(wù)覆蓋網(wǎng)絡(luò)齊全，與全球領(lǐng)先的醫(yī)藥零售商展開(kāi)合作，加強(qiáng)企業(yè)DTP業(yè)務(wù)能力。
上海醫(yī)藥利用華東地區(qū)電子商務(wù)發(fā)達(dá)的優(yōu)勢(shì)大力發(fā)展醫(yī)藥電商，在并購(gòu)康德樂(lè)之后，積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)+，藥品直送（DTP）業(yè)務(wù)如虎添翼。
華潤(rùn)醫(yī)藥則結(jié)合自己OTC制藥板塊的優(yōu)勢(shì)以及企業(yè)資源整合的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)大力發(fā)展藥品直送（DTP）業(yè)務(wù)。
三大千億藥商零售DTP業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)特色如下表：
（信息來(lái)源：整理自公司年報(bào)）
四大連鎖不甘落后，爭(zhēng)相布局DTP，承接處方外流
經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)指標(biāo)情況來(lái)看，在A股四大上市連鎖藥店有3家的經(jīng)營(yíng)規(guī)模都在85億元以上，僅益豐藥房規(guī)模相對(duì)較小，市場(chǎng)銷售額為69億元。
從成長(zhǎng)性來(lái)看，都保持了18%以上的較高增長(zhǎng)水平，其中規(guī)模相對(duì)較小的益豐藥房營(yíng)業(yè)收入增速超過(guò)40%。
凈利潤(rùn)方面，除大參林增速在20%以內(nèi)外，其余三家皆有超過(guò)20%的增長(zhǎng)；從凈利率來(lái)看，均在5%-6%附近，其中最高的為益豐藥房，達(dá)到6.39%。
注：數(shù)據(jù)根據(jù)東方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)、上市公司年報(bào)整理；以營(yíng)業(yè)收入大小排序，供參考。
門店經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，一心堂是門店數(shù)量及直營(yíng)門店數(shù)量最多的連鎖，藥店數(shù)量達(dá)到5,758家，其余三大連鎖藥店門店數(shù)均在4,000家以內(nèi)，其中一心堂和大參林所有門店均為直營(yíng)門店。
老百姓是醫(yī)保門店比例最高的連鎖，醫(yī)保門店占比達(dá)到接近90%的87%，有利于慢病患者藥店購(gòu)藥，其他三大連鎖藥店醫(yī)保門店比例均在80%以內(nèi)。
從店均面積而言，老百姓最大，每家門店平均面積達(dá)到超過(guò)150平方米，遠(yuǎn)超過(guò)大參林93.73平方米。
（信息來(lái)源：數(shù)據(jù)根據(jù)公司年報(bào)整理）
【一心堂、大參林無(wú)加盟店相關(guān)披露，此處所有門店均以直營(yíng)店計(jì)；以門店數(shù)量多少排序】
為了承接處方外流，各大連鎖在DTP藥房建設(shè)方面也積極布局：
（信息來(lái)源：整理自公司年報(bào)）
▍處方外流，零售連鎖藥店只有“熱情”還不夠
公立醫(yī)院目前仍是國(guó)內(nèi)藥品銷售的核心渠道，更是處方藥銷售的主要渠道。在處方藥方面，據(jù)興業(yè)研究分析師測(cè)算，公立醫(yī)院占據(jù)了處方藥約80%的市場(chǎng)份額。
顯然，外流處方即便僅分走醫(yī)院現(xiàn)有部分市場(chǎng)蛋糕，院方也并不會(huì)樂(lè)于接受。
一位三線城市的業(yè)務(wù)院長(zhǎng)此前也向媒體表達(dá)了自己的觀點(diǎn)，他提到，“國(guó)家強(qiáng)力推動(dòng)的政策，醫(yī)院肯定會(huì)執(zhí)行。但如果不是主管部門推動(dòng)，醫(yī)院幾乎不會(huì)主動(dòng)選擇外流處方?！?
打鐵需要自身硬，零售連鎖藥店光有承接處方外流的熱情還不夠，同時(shí)還需要具備強(qiáng)大的承接能力。
DTP藥房要從提供藥品到提供解決方案過(guò)渡，DTP藥房需要與藥企有充分的連接，能夠獲得規(guī)?；颊呒俺掷m(xù)性資源；其次DTP藥房需要專業(yè)的醫(yī)療指導(dǎo)和藥事服務(wù)能力，與醫(yī)院的連接能夠幫助DTP藥房獲得處方并進(jìn)行深度服務(wù)。
DTP藥房只有通過(guò)其專業(yè)藥品供應(yīng)保障能力、專業(yè)藥事服務(wù)能力，再加上醫(yī)學(xué)、康復(fù)管理服務(wù)能力，才能夠?qū)崿F(xiàn)“從提供藥品到疾病解決方案”的轉(zhuǎn)變，惠及藥企和患者，同時(shí)實(shí)現(xiàn)自身的快速發(fā)展。
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