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　如果既能保證產(chǎn)能，產(chǎn)品又拿到了第二批的入場券，未來，這些企業(yè)也許會會品嘗到第二批帶量采購的政策利好。

 

　　▍第二批品種預(yù)測，石藥通過產(chǎn)品最多

 

　　據(jù)賽柏藍不完全統(tǒng)計，截至今日（5月17日），已有248個產(chǎn)品過一致性評價；其中，共105家企業(yè)有產(chǎn)品通過一致性評價。除去第一批帶量采購已入選品種和未中選品種之外，第二批帶量采購中，哪些企業(yè)會脫穎而出，拿到政策利好呢？

 

　　中信建投證券表示，過去 5 個月，4+7 試點城市藥品集采全面落地，預(yù)計今年隨著通過一致性評價的品種數(shù)量進一步增加，集采品種及覆蓋范圍將會擴容。

 

　　東吳證券則分析得更全面：第二批帶量采購品種應(yīng)該集中在抗感染類、降壓降糖類、心腦血管疾病等慢性疾病的藥品，同時終端銷售額大，并且有廠家通過一致性評價，基于以上核心假設(shè)，以下部分產(chǎn)品符合條件。

 

　　

（數(shù)據(jù)來源：東吳證券）

 

　　在整體的政策風向下，仿制藥過一致性評價是進入市場的入場券，因此，一致性評價+帶量采購成為企業(yè)爭奪仿制藥市場的標準配備，此時，所持過評品種越多，就越有可能獲得利好。

 

　　結(jié)合以上品種預(yù)測，賽柏藍將相關(guān)品規(guī)做了梳理，據(jù)不完全統(tǒng)計，共有來自33家企業(yè)的43個產(chǎn)品通過一致性評價，其中，石藥集團的通過品規(guī)最多，有7個品規(guī)通過一致性評價；科倫藥業(yè)次之，有6個品規(guī)過評；廣東東陽光和重慶藥友并列第三，分別有3個產(chǎn)品過評。

 

 

　　▍抗感染用藥：東陽光和沈陽紅旗競爭力較強

 

　　東吳證券數(shù)據(jù)顯示，抗感染類用藥一共有9個潛在品種，市場空間較大。其中，克拉霉素片、鹽酸莫西沙星片等品種，因為市場空間較大，企業(yè)競爭較為激烈。

 

　　據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)，目前擁有克拉霉素生產(chǎn)批文的廠家多達36家，在一致性評價方面的競爭較為激烈，除了東陽光的產(chǎn)品視同通過一致性評價，上海現(xiàn)代制藥、浙江貝德藥業(yè)正針對該品種提交一致性評價補充申請。

 

　　而鹽酸莫西沙星片，擁有其生產(chǎn)批文的國內(nèi)仿制藥企只有3家，東陽光與四川國為制藥視同通過一致性評價。

 

　　此外，insight 數(shù)據(jù)庫顯示，在異煙肼片的市場格局中，沈陽紅旗制藥已經(jīng)占據(jù)領(lǐng)先地位，有接近一億元的市場空間，產(chǎn)能供應(yīng)有保障，一旦進入帶量采購中，將會有較大的競爭力。

 

 

　　▍降血糖：華東制藥或享受第二批利好

 

　　據(jù)國際糖尿病聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2017年我國糖尿病患者人數(shù)達1.144億人（20-79歲），為全球第一。據(jù)預(yù)測，抗糖尿病藥物市場將從2017年的人民幣512億元增長至2028年的人民幣1739億元，復(fù)合年增長率為11.8%。

 

　　政策的風向也很重要，之前總理表示：“今年要把高血壓、糖尿病等慢性病患者的門診用藥，納入醫(yī)保，給予50%的報銷?！?

 

　　降糖用藥領(lǐng)域的醫(yī)?？刭M必然會跟上——第一批帶量采購未納入該領(lǐng)域產(chǎn)品，第二批帶量采購有較大可能會涵蓋相關(guān)品種。

 

　　東吳證券認為，阿卡波糖、鹽酸二甲雙胍和格列美脲片有較大可能入圍。

 

　　米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端阿卡波糖片劑銷售額達67.52億元，同比增長19%。然而，這個67億品種的市場基本由原研藥拜耳和中美華東把持：拜耳占據(jù)65.32%的市場，華東制藥占據(jù)34.68%。

 

　　

（圖片來源：米內(nèi)網(wǎng)）

 

　　根據(jù)招商證券的分析，如果只有一家藥企通過一致性評價，由于只是和原研藥PK，沒必要大幅降價，因此，合適的競爭格局是，國產(chǎn)企業(yè)小幅降價（估計10%左右），就能獲得60～70%市場，外資企業(yè)退守剩余30～40%市場。

 

　　這意味著，因為只有華東制藥一家過評，如果阿卡波糖進入帶量采購，除非拜耳大幅降價來搶市場，否則華東制藥只需小幅降價即可獲得市場，享受到帶量采購的利好。

 

　　此外，鹽酸二甲雙胍的競爭更為激烈。據(jù)國家藥監(jiān)局數(shù)據(jù)，目前已批準195張鹽酸二甲雙瓜制劑生產(chǎn)批文，其中常用的0.5g規(guī)格除BMS的格華止外，有52家有生產(chǎn)批文，緩釋片38家生產(chǎn)，普通片劑6家生產(chǎn)。

 

　　由上文可知，共有5家企業(yè)鹽酸二甲雙胍片通過一致性評價，市場表現(xiàn)為0.5g片劑一枝獨秀，以77.56%的市場份額占據(jù)二甲雙胍的主流市場——然而，該品規(guī)僅石藥集團過評。

 

　　此前，招商證券分析，三家通過一致性評價的企業(yè)，將迎來價格大戰(zhàn)，在這種情況下，中標企業(yè)的降價幅度估計在70%左右。石藥集團是否會通過大幅降價來保住市場，這值得后期觀望。

 

　　此前，國海證券曾以上海試點情況為例進行分析：帶量采購是藥企快速改變競爭格局的機會，此前，有63%的品種，中標企業(yè)在上海此前并無銷售額，中標后，企業(yè)未來將擁有該藥物在該城市50%以上的市場份額。

 

　　因此，如果以上企業(yè)能保證產(chǎn)能，其品種又真的獲得了第二批的入場券，未來，這些藥企通過合理的成本測算，也許會品嘗到第二批帶量采購的政策利好。