中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2018年，我國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口總額1148.51億美元，同比下降1.56%。其中，出口644.22億美元，增長(zhǎng)5.96%，繼續(xù)保持較高的增速，進(jìn)口504.29億美元，同比下降9.75%，對(duì)外貿(mào)易順差139.93億美元。
整體來(lái)看，2018年，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革驅(qū)動(dòng)醫(yī)藥出口量?jī)r(jià)齊增，出口額穩(wěn)中求進(jìn)；與之相對(duì)的，醫(yī)藥進(jìn)口量增價(jià)減（進(jìn)口量同比增長(zhǎng)9.52%，進(jìn)口均價(jià)下降17.6%），雖然國(guó)內(nèi)需求依舊增長(zhǎng)，但主要醫(yī)藥進(jìn)口產(chǎn)品，如西藥制劑、生化藥的價(jià)格下降，進(jìn)口額出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
一、總體情況
（一）中藥類出口穩(wěn)步增長(zhǎng)
2018年，中藥類出口金額39.09億美元，同比增長(zhǎng)7.39%。出口均價(jià)同比增長(zhǎng)16.69%，帶動(dòng)了中藥類出口額增長(zhǎng)。從中藥出口分類看，占比超過(guò)50%的植物提取物表現(xiàn)最為活躍，出口額23.68億美元，同比增長(zhǎng)17.79%。中成藥次之，出口額2.64億美元，同比增長(zhǎng)5.51%，中藥材及飲片出口價(jià)格增長(zhǎng)幅度較小，僅為1.98%，但出口數(shù)量下降明顯，降幅達(dá)11.25%。尤其是中藥材及飲片的傳統(tǒng)市場(chǎng)東南亞持續(xù)低迷是造成中藥材及飲片連續(xù)兩年負(fù)增長(zhǎng)的主要原因。
（二）西藥出口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，制劑類產(chǎn)品出口占比增加
2018年，我國(guó)西藥類產(chǎn)品出口368.83億美元，增長(zhǎng)4.03%。其中，原料藥出口300.48億美元，同比增長(zhǎng)3.20%。對(duì)美國(guó)、歐盟、印度等主要市場(chǎng)分別增長(zhǎng)8.87%、3.56%、1.71%，增速有所放緩。相比2017年，主要原因是原料藥企業(yè)產(chǎn)能供應(yīng)雖相對(duì)充足，但外需疲軟，原料藥出口增長(zhǎng)受到限制。
制劑出口41.00億美元，同比增長(zhǎng)18.64%。表現(xiàn)在規(guī)范市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，歐盟、澳大利亞、美國(guó)位居規(guī)范市場(chǎng)三甲，分別為12.07、4.22、3.87億美元。近兩年，出口至歐盟市場(chǎng)的制劑增長(zhǎng)迅猛，2017年增幅53.51%；2018年增幅再創(chuàng)新高，達(dá)到80.30%，出口額激增12.07億美元。
（三）醫(yī)療器械出口延續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
2018年，醫(yī)療器械類出口金額236.30億美元，同比增長(zhǎng)8.88%。其中，醫(yī)用敷料、一次性耗材、診斷與治療設(shè)備、保健康復(fù)設(shè)備、牙科設(shè)備均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，分別增長(zhǎng)7.48%、9.14%、7.18%、10.79%、18.50%。整體來(lái)講，我國(guó)醫(yī)療器械對(duì)外貿(mào)易發(fā)展增長(zhǎng)的協(xié)調(diào)性不斷提升，貿(mào)易結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，質(zhì)量效益持續(xù)改善，新動(dòng)能不斷積聚。
（四）醫(yī)藥進(jìn)口首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)
2018年，我國(guó)醫(yī)藥類產(chǎn)品進(jìn)口額504.29億美元，同比下降9.75%。下降的主要因素是西藥類產(chǎn)品，尤其是西藥制劑和生化藥的進(jìn)口額大幅下滑造成，位居我國(guó)進(jìn)口醫(yī)藥產(chǎn)品之首的西藥制劑下降24.05%，進(jìn)口額130.30億美元；位居進(jìn)口第四位的生化藥下降41.21%，進(jìn)口額47.53億美元。
雖然進(jìn)口額大幅下降，但進(jìn)口數(shù)量變化不大，2018年，生化藥進(jìn)口量?jī)H下降7.67%，西藥制劑進(jìn)口量不降反增，增幅1.75%。2018年，17種抗癌藥大幅降價(jià)并納入國(guó)家醫(yī)保目錄，一致性評(píng)價(jià)以及“4+7集采”等一系列政策加速企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)而導(dǎo)致進(jìn)口藥品價(jià)格下降。數(shù)據(jù)顯示，西藥制劑進(jìn)口均價(jià)同比下降25.36%，生化藥進(jìn)口均價(jià)同比下降36.32%。
二、2018年醫(yī)藥外貿(mào)關(guān)鍵詞
（一）進(jìn)口藥價(jià)
多年來(lái)，我國(guó)醫(yī)藥進(jìn)口持續(xù)增長(zhǎng)；而今年出現(xiàn)了首次反轉(zhuǎn)。通過(guò)分析我們認(rèn)為，進(jìn)口藥價(jià)下調(diào)是醫(yī)藥進(jìn)口負(fù)增長(zhǎng)的主要原因；而進(jìn)口藥價(jià)的下調(diào)與2018年國(guó)內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)的熱門話題“一致性評(píng)價(jià)和4+7集采政策”息息相關(guān)。
我們還認(rèn)為，海外原研藥企若想保有一定量的中國(guó)市場(chǎng)，進(jìn)口藥價(jià)勢(shì)必會(huì)維持較低的水平，甚至進(jìn)一步下調(diào)。從一組最新數(shù)據(jù)中便可初見(jiàn)端倪：今年3月5日，上海陽(yáng)光醫(yī)藥采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布通知，部分“4+7采購(gòu)”未選中品種的協(xié)議采購(gòu)價(jià)得到下調(diào)，諾華原研品種甲磺酸伊馬替尼片（100mg*60片/盒，PVC-鋁泡罩包裝）榜上有名；3月4日，浙江藥械采購(gòu)中心發(fā)布通知，禮來(lái)的注射用培美曲塞二鈉聯(lián)動(dòng)采購(gòu)價(jià)格主動(dòng)下調(diào)。
（二）制劑出口
制劑出口已成近年來(lái)我國(guó)藥企“走出去”的重要標(biāo)志之一。數(shù)據(jù)顯示，2018年，我制劑出口發(fā)達(dá)市場(chǎng)23.72億美元，同比增長(zhǎng)38.39%。歐、美、日等規(guī)范市場(chǎng)的增長(zhǎng)均十分顯著，增幅分別為80.30%、24.62%、27.49%。制劑出口放量增長(zhǎng)非一日之功，得益于我醫(yī)藥企業(yè)的長(zhǎng)期耕耘，華海藥業(yè)、天道醫(yī)藥、恒瑞醫(yī)藥、齊魯制藥、人福普克等制劑先導(dǎo)企業(yè)繼續(xù)領(lǐng)跑制劑發(fā)達(dá)市場(chǎng)的出口。
2018年，我國(guó)企業(yè)的ANDA獲批數(shù)量再創(chuàng)歷史新高，共獲得71個(gè)ANDA批準(zhǔn)，其中16個(gè)為暫時(shí)性批準(zhǔn)。廣東東陽(yáng)光、華海藥業(yè)、人福醫(yī)藥獲批數(shù)量最多，分別為12、11、6個(gè)（不同規(guī)格的ANDA批按一個(gè)計(jì)算）。截至2018年底，我國(guó)企業(yè)共有455個(gè)有效批準(zhǔn)文號(hào)（不含暫時(shí)性批準(zhǔn)文號(hào)），囊括不同企業(yè)的近200個(gè)產(chǎn)品。
（三）一帶一路
2018年，我國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家醫(yī)藥進(jìn)出口總額235.49億美元，同比增長(zhǎng)6.72%；而2018年我國(guó)對(duì)全球醫(yī)藥外貿(mào)增速為-1.56%?？梢钥闯?，“一帶一路”沿線國(guó)家的醫(yī)藥外貿(mào)較全球其他市場(chǎng)更為活躍。
出口方面，2018年，我國(guó)出口到“一帶一路”沿線國(guó)家的醫(yī)藥產(chǎn)品總金額為183.83億美元，同比增長(zhǎng)4.90%。進(jìn)口方面，近兩年我國(guó)從“一帶一路”沿線國(guó)家進(jìn)口醫(yī)藥產(chǎn)品更是達(dá)到了兩位數(shù)的增長(zhǎng)速度。2018年，我國(guó)從“一帶一路”沿線國(guó)家進(jìn)口醫(yī)藥產(chǎn)品51.66億美元，同比增長(zhǎng)18.11%。
（四）仿創(chuàng)轉(zhuǎn)折點(diǎn)
中國(guó)是世界上最大的仿制藥生產(chǎn)國(guó)，全國(guó)4300余家原料藥和制劑生產(chǎn)企業(yè)中，90%以上是仿制藥企業(yè)；由于多種原因所致，仿制藥企質(zhì)量水平參差不齊。而目前如火如荼的一致性評(píng)價(jià)，正是對(duì)我仿制藥行業(yè)的一次大洗牌?？梢哉f(shuō)中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)正處于仿創(chuàng)轉(zhuǎn)折點(diǎn)的關(guān)鍵期。醫(yī)藥產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，發(fā)達(dá)市場(chǎng)的出口占比不斷提高，也說(shuō)明我醫(yī)藥企業(yè)在逐漸提升自身實(shí)力，逐漸從仿創(chuàng)向自主創(chuàng)新過(guò)渡。
中國(guó)市場(chǎng)醫(yī)療消費(fèi)升級(jí)需求的快速增長(zhǎng)，海外科學(xué)家的歸國(guó)創(chuàng)業(yè)，資本的大力助推等多方面動(dòng)力都在促使中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)由仿制向創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。處于仿創(chuàng)轉(zhuǎn)折點(diǎn)關(guān)鍵期的中國(guó)藥企正努力乘著時(shí)代的浪潮，揚(yáng)帆遠(yuǎn)航。
（五）貿(mào)易摩擦
這幾年，國(guó)內(nèi)企業(yè)國(guó)際化的步伐在加快，并在向高端化發(fā)展，引發(fā)了越來(lái)越多國(guó)家的抵觸。過(guò)去我們?cè)庥龅馁Q(mào)易摩擦主要局限在具體產(chǎn)品等個(gè)案上，受影響的多是個(gè)別行業(yè)或企業(yè)，整體出口競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)基本未受挑戰(zhàn)。而今年，貿(mào)易摩擦領(lǐng)域由原來(lái)的摩擦個(gè)案向體制機(jī)制滲透的現(xiàn)象加劇。
2018年影響最大的莫過(guò)于中美貿(mào)易戰(zhàn)。從4月開(kāi)始，美國(guó)先后三次宣布對(duì)我出口美國(guó)的約2000億美元的產(chǎn)品加征關(guān)稅。經(jīng)過(guò)醫(yī)保商會(huì)和有關(guān)醫(yī)藥企業(yè)的共同努力，目前美方最終實(shí)施的征稅清單已經(jīng)排除原料藥和制劑產(chǎn)品，僅保留27個(gè)醫(yī)療器械類產(chǎn)品，大部分為核磁共振、CT、超聲、直線加速器、心臟起搏器等先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備。
此外，2018年，我國(guó)出口的醫(yī)藥產(chǎn)品遭遇來(lái)自印度和美國(guó)的反傾銷、337調(diào)查等貿(mào)易摩擦案件8件次，涉及糖化甜菊糖苷、甘氨酸、撲熱息痛、血膽固醇測(cè)試儀等產(chǎn)品。每當(dāng)案件發(fā)生時(shí)，商會(huì)都在第一時(shí)間發(fā)布相關(guān)案件信息，及時(shí)組織應(yīng)對(duì)，并就重點(diǎn)案件開(kāi)展應(yīng)訴協(xié)調(diào)，牽頭進(jìn)行行業(yè)無(wú)損害抗辯工作，準(zhǔn)備相關(guān)抗辯意見(jiàn)和聽(tīng)證會(huì)陳述材料，與企業(yè)一起維護(hù)自身正當(dāng)權(quán)益。
三、2019年醫(yī)藥外貿(mào)形勢(shì)基本走向
我們預(yù)測(cè)，2019年，醫(yī)藥出口穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)將會(huì)延續(xù)下去；制劑進(jìn)口價(jià)格雖然有可能繼續(xù)下降或維持現(xiàn)有水平，但隨著中美貿(mào)易摩擦的緩和，以及進(jìn)口博覽會(huì)的引領(lǐng)帶動(dòng)，我國(guó)醫(yī)藥進(jìn)口量將會(huì)呈現(xiàn)回歸穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，醫(yī)藥進(jìn)口金額將逐漸恢復(fù)正向增長(zhǎng)。
我國(guó)醫(yī)藥企業(yè)在國(guó)際注冊(cè)認(rèn)證、研發(fā)、國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷、全球范圍內(nèi)的資源整合等方面的能力將繼續(xù)提高；處于仿創(chuàng)轉(zhuǎn)折點(diǎn)的醫(yī)藥企業(yè)必將在不久的將來(lái)再次發(fā)生“質(zhì)變”，醫(yī)藥出口產(chǎn)品格局和市場(chǎng)格局也將發(fā)生深層次變化。
附：
2018年中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商品分類統(tǒng)計(jì)表
（單位：億美元，%）
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