藥品是特殊商品，因此，與其他行業(yè)相比，藥品零售行業(yè)多了一份特殊性，除了受市場環(huán)境影響，受政策環(huán)境的影響更大。近年來，國家實(shí)施“健康中國”戰(zhàn)略，使業(yè)內(nèi)外人士一致看好醫(yī)藥零售行業(yè)的發(fā)展前景。但2018年，有關(guān)零售藥店的政策頻出，整個行業(yè)從“上游”到“下游”，都面臨著監(jiān)管的趨嚴(yán)。此外，各路資本也逐漸對藥品零售行業(yè)進(jìn)行滲透，行業(yè)內(nèi)的兼并重組日漸頻繁。在政策與資本的雙重作用下，終端零售藥店的數(shù)量有所減少，但連鎖化率明顯提升，行業(yè)集中度有了很大程度的提升。
一、2018年藥店行業(yè)相關(guān)政策回顧
4月15日，廣東省在全國率先開始試行藥品零售企業(yè)分級分類的管理辦法。廣東省《藥品零售企業(yè)分級分類的管理辦法（試行）》根據(jù)藥品零售企業(yè)設(shè)置條件與藥品經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模的適應(yīng)程度，核定的經(jīng)營范圍從小到大分為一類、二類和三類，相對應(yīng)的企業(yè)分別簡稱為一類店、二類店和三類店。一類店經(jīng)營范圍限定為非處方藥；二類店經(jīng)營范圍限定為非處方藥、處方藥（注射劑、腫瘤治療藥、抗生素、生物制品、二類精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品、罌粟殼、中藥飲片等除外），《藥品經(jīng)營許可證》經(jīng)營范圍標(biāo)注“必須憑處方銷售的藥品除外”字樣，同時注明上述必須憑處方銷售的藥品除外的類別；三類店經(jīng)營范圍包括非處方藥、處方藥、中藥飲片等所有可在藥品零售企業(yè)銷售的藥品。
4月28日，國務(wù)院發(fā)布《促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》，要求對線上開具的常見病、慢性病處方，經(jīng)藥師審核后，醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥品經(jīng)營企業(yè)可委托符合條件的第三方機(jī)構(gòu)配送。探索醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)處方信息與藥品零售消費(fèi)信息互聯(lián)互通、實(shí)時共享，促進(jìn)藥品網(wǎng)絡(luò)銷售和醫(yī)療物流配送等規(guī)范發(fā)展。
8月22日，國家藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布《國家藥品監(jiān)督管理局辦公室人力資源社會保障部辦公廳關(guān)于征求執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格制度規(guī)定和資格考試實(shí)施辦法兩個征求意見稿意見的通知》，指出執(zhí)業(yè)藥師資格考試準(zhǔn)入學(xué)歷門檻從中專提高到大專。
8月28日，國務(wù)院印發(fā)《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2018年下半年重點(diǎn)工作任務(wù)》提出，制定零售藥店分類分級管理的指導(dǎo)性文件，支持零售藥店連鎖發(fā)展，允許門診患者自主選擇在醫(yī)療機(jī)構(gòu)或零售藥店購藥。
8月31日，新組建的國家藥監(jiān)局官網(wǎng)發(fā)布《中藥飲片質(zhì)量集中整治工作方案》，決定在全國范圍內(nèi)開展為期一年的中藥飲片質(zhì)量集中整治，從整治時間來看，一直會延續(xù)到2019年9月底。
10月10日，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于在全國推開“證照分離”改革的通知》，該通知在第一批全國推開“證照分離”改革的具體事項(xiàng)是就提到，“允許營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展藥品、器械等醫(yī)療相關(guān)的經(jīng)營活動，醫(yī)療活動場所與其他經(jīng)營活動場所應(yīng)當(dāng)分離”。
10月19日，北京市出臺《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)便利店發(fā)展的若干措施》，提出連鎖便利店可按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)申請零售經(jīng)營乙類非處方藥，申請二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案的可由企業(yè)總部統(tǒng)一配備質(zhì)量管理人員。
11月1日，國家藥品監(jiān)督管理局發(fā)布《關(guān)于藥品信息化追溯體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》，提出藥品零售和使用單位在采購藥品時，向上游企業(yè)索取相關(guān)追溯信息，在藥品驗(yàn)收時進(jìn)行核對，并將核對信息反饋上游企業(yè)；在銷售藥品時，應(yīng)保存銷售記錄明細(xì)，并及時調(diào)整售出藥品的相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)識。
11月21日，國家醫(yī)保局召開新聞發(fā)布會，就國家打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金專項(xiàng)行動情況作了簡要介紹，公布要在全國范圍內(nèi)開展專項(xiàng)行動“回頭看”。同時，還下發(fā)了《關(guān)于開展打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金專項(xiàng)行動自查工作回頭看的通知》，對于醫(yī)保藥店，重點(diǎn)查處串換藥品，刷卡套取基金等行為。
11月23日，商務(wù)部發(fā)布關(guān)于《全國零售藥店分類分級管理指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，提出按照經(jīng)營條件和合規(guī)狀況將零售藥店劃分為三個類別：一類藥店可經(jīng)營乙類非處方藥；二類藥店可經(jīng)營非處方藥、處方藥（不包括禁止類、限制類藥品）、中藥飲片；三類藥店可經(jīng)營非處方藥、處方藥（不包括禁止類藥品）、中藥飲片。經(jīng)營條件和合規(guī)狀況包括零售藥店的藥品質(zhì)量保障能力、藥學(xué)技術(shù)人員配置和行政處罰記錄等內(nèi)容。在分類結(jié)果的基礎(chǔ)上，按照經(jīng)營服務(wù)能力將二類、三類藥店由低到高劃分為A、AA、AAA三個等級。經(jīng)營服務(wù)能力包括服務(wù)環(huán)境條件、供應(yīng)保障能力、人員資質(zhì)及培訓(xùn)、藥學(xué)服務(wù)水平、追溯體系建設(shè)及信息化程度、誠信經(jīng)營、科普教育及便民服務(wù)等內(nèi)容。
二、2018年零售藥店市場狀況
2018年上半年，藥店行業(yè)并購如火如荼，下半年以來則逐漸降溫，可以看出零售藥店行業(yè)的并購整合發(fā)生了變化。其中既有行業(yè)內(nèi)的并購重組，如益豐藥房以現(xiàn)金及發(fā)行股份的方式，以13.84億元收購石家莊新興藥房連鎖有限公司86.31%股權(quán)；也有來著行業(yè)外的投資并購，如阿里健康（中國）向漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司注入現(xiàn)金4.54億元，其中3408萬元用于增加漱玉平民大藥房的注冊資本，4.2億元將用作其資本儲備。在各路資本的加持下，2018年藥店行業(yè)發(fā)生了顯著變化。
一、連鎖藥店企業(yè)數(shù)量減少。
據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)，2013年我國連鎖藥店企業(yè)僅3570家，此后三年均呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢，到2016年突破5000家，達(dá)到5609家。但2017年開始出現(xiàn)轉(zhuǎn)折。這一年，零售藥店行業(yè)并購潮迭起，連鎖藥店企業(yè)數(shù)量下滑至5409家，同比減少3.6%。2018年，由于收購成本顯著增加，管控能力跟不上規(guī)模擴(kuò)張速度，傳統(tǒng)競爭模式發(fā)生改變，傳統(tǒng)藥店面臨互聯(lián)網(wǎng)賣藥模式挑戰(zhàn)，在醫(yī)?？刭M(fèi)、藥店分類分級管理以及處方外流等政策背景下，藥店盈利模式改變，連鎖藥店行業(yè)并購回歸冷靜，并購規(guī)模有所縮小，初步估計到2018年末，連鎖藥店數(shù)量約為5280多家。預(yù)計2019年藥店行業(yè)并購潮會進(jìn)一步冷卻，連鎖藥店數(shù)量將進(jìn)一步縮減至5200家左右。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫
二、零售藥店數(shù)量同步減少。
我國零售藥店的雖然發(fā)展時間較短，但成長速度快，零售藥店網(wǎng)絡(luò)已在全國鋪開。2017年，我國零售藥店數(shù)量（包括連鎖企業(yè)下轄藥店和單體藥店）約為45.4萬家，相較于2013年增加2.1萬家。整體來看，從2013年到2017年，我國零售藥店總數(shù)量處于相對穩(wěn)定水平。因并購的影響，預(yù)計2018年中國零售藥店規(guī)模有所縮小，零售藥店數(shù)量將達(dá)44.9萬家左右，而2019年零售藥店數(shù)量仍將會小幅下降，達(dá)到43.4萬家左右。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫
三、藥店連鎖化率提高。
2014年以前，零售藥店較為分散，從2014年開始，零售藥店行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性調(diào)整階段，單體藥店的數(shù)量開始呈下降趨勢，藥店的連鎖化率開始快速提升，藥店行業(yè)發(fā)展從數(shù)量提升開始向集中度提升轉(zhuǎn)型。2015年，單體藥店數(shù)24.32萬家，同比減少3.12萬家，零售藥店連鎖化率45.7%。2017年，連鎖藥店數(shù)量首次超過單體藥店數(shù)量，連鎖藥店22.92萬家，單體藥店22.45萬家，連鎖化率提高至50.5%。預(yù)計2018年單體藥店規(guī)模進(jìn)一步縮小，連鎖藥店規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，連鎖化率有望達(dá)到51.8%。因藥店分類分級管理全國推廣，2019年連鎖藥店率將進(jìn)一步提高，有望達(dá)到54.1%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫
分地區(qū)來看，西南地區(qū)的連鎖率虛高，西北地區(qū)的連鎖率最低，其他地區(qū)與全國的連鎖率大致相同。連鎖率超過80%的省份是重慶市、上海市和四川省。青海和廣西也較高。上海市因?yàn)橛休^為強(qiáng)勢的本土連鎖企業(yè)，直營力較強(qiáng)，市場集中度高。但值得注意的是，川渝地區(qū)雖然連鎖率高，但主要以加盟店為主（如桐君閣），大部分連鎖下轄的直營藥店數(shù)較少，而加盟店一般只帶來加盟費(fèi)和供應(yīng)鏈管理收益，與真正的直營連鎖藥店的控制力不同。
四、店均服務(wù)人口存在較大的提升空間。
經(jīng)計算，近年來中國零售藥店店均服務(wù)人口呈小幅波動狀態(tài)。2017年，中國零售藥店店均服務(wù)人口為3064人/家，隨著醫(yī)藥O2O、智能藥店、未來藥店的建設(shè)，2018—2019年零售藥店店均服務(wù)人口將大幅提升。
從零售藥店平均每店覆蓋人數(shù)看，目前東北、華東和華南趨于飽和，華北、西北、華中地區(qū)藥店數(shù)量則不夠飽和。青海、重慶、黑龍江、吉林、廣東、內(nèi)蒙古、遼寧等省份平均每店服務(wù)人數(shù)低于全國平均水平，表明這些區(qū)域的藥店數(shù)量相對飽和；而西藏、上海、海南、福建、江西、湖北、甘肅、陜西的平均每店服務(wù)人數(shù)較高，還有很大發(fā)展空間。
從國際上來看，2016年美國藥店的店均服務(wù)人口約5250人/家，日本藥妝店的店均服務(wù)人口更高達(dá)7052人/家，說明我國的藥店服務(wù)能力以及大眾對藥店的消費(fèi)認(rèn)知與美日相比仍有較大提升空間。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院計算
五、執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量缺口問題突出。
近五年，中國注冊執(zhí)業(yè)藥師注冊數(shù)量持續(xù)增加，2013年僅10.8萬人，2017年增至40.8萬人，國家食品藥品監(jiān)督管理總局執(zhí)業(yè)藥師資格認(rèn)證中心公布的2018年11月全國執(zhí)業(yè)藥師注冊情況顯示，注冊人數(shù)已達(dá)到46.4萬人。從執(zhí)業(yè)藥師注冊人數(shù)增長速度來看，估計到2020年底，實(shí)現(xiàn)“十三五”對執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量要求每萬人口4名執(zhí)業(yè)藥師的目標(biāo)估計沒什么問題。
但從藥店執(zhí)業(yè)藥師需求來看，2017年藥店執(zhí)業(yè)藥師配置率約為82.2%。根據(jù)《國家藥品安全“十二五”規(guī)劃》要求，到“十二五”末，所有零售藥店和醫(yī)院藥房營業(yè)時需有執(zhí)業(yè)藥師指導(dǎo)合理用藥。因此按照1：1（大型門店配置比例通常為1：2）的比例進(jìn)行配置，我國執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量仍存在較大缺口。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫
六、處方外流不及預(yù)期。
近年來，在“醫(yī)藥分開”的大背景下，零售藥店行業(yè)迎來處方外流的機(jī)遇。這是一個全新的增量市場，帶來的業(yè)績增長空間不言而喻。這也是資本青睞零售藥店行業(yè)的原因之一，但現(xiàn)實(shí)情況不盡如人意。因?yàn)橄鄬Χ裕幍暝谔幏酵饬髦惺浅薪臃?，是被動的那一方，對整個處方外流的過程掌控力度很弱。
零售藥店想承接處方外流，要跨越“三座大山”。首先是處方來源，一般而言，很少有零售藥店跟醫(yī)院有強(qiáng)連接——批零一體化企業(yè)除外，相反的是，流通企業(yè)有醫(yī)院資源，能夠拿到處方；其次是藥品供應(yīng)保障能力和藥事服務(wù)能力，長期而言，處方藥不是藥店的經(jīng)營重心，也不是首要的利潤來源，所以藥店的處方藥品種和服務(wù)能力都有限；再就是社保的支持，目前很難打通社保統(tǒng)籌，如果不能報銷，對患者的吸引能力則有限。
當(dāng)然，這并不是說零售藥店完全不能承接處方外流，只是說零售藥店如果想要承接處方外流，會因?yàn)樽陨淼慕?jīng)營特點(diǎn)、經(jīng)營方式，有不達(dá)預(yù)期的可能性。
七、“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥”沖擊傳統(tǒng)零售藥店。
“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥”模式的沖擊，其一是資本層面的沖擊，比如平安、阿里、京東等在醫(yī)藥零售領(lǐng)域的投資，其中阿里最成體系，其利用大健康“旗艦平臺”阿里健康，密集投資了山東漱玉平民、安徽華人健康、貴州一樹等區(qū)域龍頭連鎖藥店，在這些連鎖藥店的所在區(qū)域推進(jìn)線上線下醫(yī)藥零售渠道的融合。阿里的入股是一種較為“溫和”的入股，不謀求絕對控制權(quán)，也不要求業(yè)績對賭，這對于想做大的區(qū)域龍頭來說，是一個非常好的機(jī)會。
“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥”模式?jīng)_擊之二是“新零售”，或者說是O2O。為什么O2O模式是對傳統(tǒng)醫(yī)藥零售模式的沖擊呢？因?yàn)閭鹘y(tǒng)的零售藥店做的是300—500米的生意，是個純線下的生意，在好的位置，有好的人流，就能有很好的發(fā)展。而O2O提升了單個藥店的覆蓋范圍，可以進(jìn)行3—5公里的輻射，最直觀的影響就是藥店不需要那么多了，一個區(qū)域內(nèi)的藥店數(shù)量將會大幅削減，很多經(jīng)營不及預(yù)期的藥店肯定會被淘汰。O2O對傳統(tǒng)藥店的沖擊還體現(xiàn)在進(jìn)店人數(shù)的減少上，原先買藥必須到店，到店之后可以讓店員進(jìn)行導(dǎo)購、推薦和完善資料表之后還可進(jìn)行二次開發(fā)，比如做會員管理、優(yōu)惠促銷等。但是O2O模式下，消費(fèi)者不需要到店就能買藥，也就沒辦法進(jìn)行推薦，也沒辦法進(jìn)行二次開發(fā)了，這讓消費(fèi)者完全脫離了藥店的掌控范圍，很多原本在線下能夠完成的營銷活動在線上就成了未知數(shù)。
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