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　　在上周《2019醫(yī)健投資預(yù)測(cè)：資金收窄、熱度降溫、新的拐點(diǎn)？采訪了10位投資高管，我們發(fā)現(xiàn)這些信號(hào)和機(jī)會(huì)》一文的采訪過程中，我們注意到，2019年，IVD領(lǐng)域成為許多投資機(jī)構(gòu)共同關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域之一。

 

　　 “能夠創(chuàng)新性解決醫(yī)療實(shí)際需求、性價(jià)比極速提高、市場(chǎng)銷售能力強(qiáng)”等IVD優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目或細(xì)分領(lǐng)域龍頭，有望獲得資本的聚焦和關(guān)注。

 

　　而從全球來看，IVD勢(shì)頭也足夠迅猛。

 

　　根據(jù)Boston Biomedical Consultants，inc預(yù)測(cè)，2019年，全球IVD市場(chǎng)將達(dá)到689億美元；EvaluateMedTech預(yù)測(cè)則顯示，2020年全年醫(yī)療器械市場(chǎng)將達(dá)4775億美元，而IVD銷售額有望占比13%。此外，2015-2020年，IVD年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)6.1%，高于醫(yī)械行業(yè)整體的5%。

 

　　但全球IVD超過70%的市場(chǎng)源自于歐洲、北美和日本，其中，羅氏、雅培、西門子、丹納赫就占據(jù)了全球52.4%的市場(chǎng)份額，呈現(xiàn)四大巨頭壟斷格局。

 

　　至此年報(bào)季，貝殼社整理匯總了全球IVD四大巨頭年報(bào)數(shù)據(jù)，以反映全球IVD巨頭戰(zhàn)況，分析其過往業(yè)務(wù)布局思路及未來規(guī)劃。

 

　　雅培

 

　　1月23日，雅培2018年年報(bào)出爐。根據(jù)年報(bào)，2018年雅培全球銷售收入達(dá)305.8億美元，較2017年同比增長(zhǎng)11.64%。數(shù)據(jù)顯示，2013年以來，雅培營(yíng)收規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，2017年為收入增幅頂峰，達(dá)31.35%，2018相比有所放緩。

 

　　2013-2018年雅培年收入情況

　　（數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富網(wǎng)）

 

　　雅培公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官白千里認(rèn)為，“2018年雅培表現(xiàn)出色，完成并超越了年初制定的銷售目標(biāo)。”

 

　　根據(jù)年報(bào)，雅培銷售收入主要來源于四大業(yè)務(wù)版塊，分別為營(yíng)養(yǎng)、診斷、醫(yī)藥、醫(yī)療器械，規(guī)模最大前兩位則為醫(yī)療器械和診斷業(yè)務(wù)。其中，醫(yī)療器械營(yíng)收113.7億美元，同比增長(zhǎng)10.1%；診斷業(yè)務(wù)營(yíng)收74.95億美元，同比增長(zhǎng)33.5%

 

　

　圖片來源于網(wǎng)絡(luò)

 

　　有分析認(rèn)為，醫(yī)療器械業(yè)務(wù)之所以位居銷售收入榜首，與雅培收購(gòu)醫(yī)療器械公司圣猶達(dá)醫(yī)療密不可分。

 

　　圣猶達(dá)醫(yī)療是美國(guó)明尼蘇達(dá)州圣保羅市的一家老牌心臟設(shè)備制造商，主要涉及心臟節(jié)律管理、心臟電生理、心臟外科、心血管介入診療和神經(jīng)調(diào)控等領(lǐng)域，被稱為心血管醫(yī)療技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。

 

　　2017年初，雅培以現(xiàn)金加股票的方式完成對(duì)圣猶達(dá)醫(yī)療的收購(gòu)，交易金額高達(dá)250億美元，成為雅培公司有史以來規(guī)模最大的一次收購(gòu)。也因此，雅培在心血管類醫(yī)療器械領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)極大提高。

 

　　診斷業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，則不得不談及雅培收購(gòu)Alere。

 

　　2017年4月，雅培收購(gòu)即時(shí)檢測(cè)公司Alere，交易規(guī)模為53億美元。Alere為全球POCT龍頭公司，先后收購(gòu)超100家POCT相關(guān)企業(yè)，市場(chǎng)占有率達(dá)20%。雅培則因此榮登全球POCT龍頭寶座。

 

　　年報(bào)顯示，雅培診斷業(yè)務(wù)由傳統(tǒng)診斷、分子診斷、床旁診斷和快速診斷構(gòu)成，其中傳統(tǒng)診斷占比最大，營(yíng)收規(guī)模為43.86億美元，同比增長(zhǎng)8%；收購(gòu)后的快速診斷營(yíng)收為20.72億美元；床旁診斷營(yíng)收為5.53億美元，同比增長(zhǎng)0.4%；分子診斷營(yíng)收為4.84億美元，同比增長(zhǎng)4.7%。

 

　　

2018年雅培診斷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

 

　　總體來看，雅培正逐漸向醫(yī)療器械和診斷兩大業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向，原有醫(yī)藥業(yè)務(wù)和營(yíng)養(yǎng)業(yè)務(wù)增速減緩。

 

　　2019年，雅培對(duì)前景表示樂觀，預(yù)測(cè)全年銷售額增長(zhǎng)有望達(dá)6.5%到7.5%，全年調(diào)整后稀釋每股收益預(yù)計(jì)在3.15到3.25美元之間，其中位數(shù)較去年有望實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。

 

　　丹納赫

 

　　1月29日，丹納赫公布2018年年報(bào)。根據(jù)年報(bào)，2018年丹納赫實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入198.93億美元，同比增長(zhǎng)8.53%。數(shù)據(jù)顯示，在2014年出現(xiàn)一次負(fù)增長(zhǎng)以后，丹納赫營(yíng)業(yè)收入保持較大幅度增長(zhǎng)，2017開始增速放緩，為8.57%，2018年與其約為持平。

 

 

 

　　根據(jù)年報(bào)，2018年丹納赫銷售業(yè)務(wù)由生命科學(xué)、診斷、環(huán)境與應(yīng)用解決方案、牙科四大板塊構(gòu)成。其中，生命科學(xué)和診斷占比較大，分別為64.71億美元和62.58億美元；環(huán)境與應(yīng)用解決方案排第三，為43.20億美元，牙科排第四，為28.45億美元。

 

　

　2018年丹納赫整體業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

 

　　診斷方面，丹納赫營(yíng)業(yè)收入主要來源于ckman Coulter Diagnostics、Radiometer、徠卡（Leica）生物系統(tǒng)和Cepheid四家子公司。其中，ckman Coulter Diagnostics 2018年免疫測(cè)定勢(shì)頭強(qiáng)勁，Cepheid在2018年第四季度實(shí)現(xiàn)了全球20,000臺(tái)的儀器安裝，打下了堅(jiān)實(shí)了市場(chǎng)基礎(chǔ)。

 

　　丹納赫總裁兼首席執(zhí)行官Thomas P. Joyce， Jr表示，“公司在2018年取得驚人業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)收入和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)增長(zhǎng)，并完成超20億美元的戰(zhàn)略收購(gòu)?！?

 

　　資料顯示，2018年，丹納赫收購(gòu)了IDT等公司，IDT則是一家為基因組應(yīng)用提供高價(jià)值消耗品的私人提供商，被收購(gòu)后作為丹納赫生命科學(xué)平臺(tái)內(nèi)的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)公司和品牌運(yùn)營(yíng)。

 

　　2019年，又有消息傳出，丹納赫正在部署150億美元的收購(gòu)。

 

　　羅氏

 

　　2月1日，羅氏發(fā)布2018年年報(bào)。年報(bào)顯示，2018年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入581.21億美元，同比增長(zhǎng)7%；凈利潤(rùn)107.35億美元，同比增長(zhǎng)22.4%。

 

　　根據(jù)年報(bào)，制藥和診斷為羅氏兩大關(guān)鍵業(yè)務(wù)。2018年，制藥業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入449.53億美元，同比增長(zhǎng)7.31%，收入占比為77%；診斷業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入131.68億美元，同比增長(zhǎng)7.31%，收入占比為23%。

 

　　具體到診斷業(yè)務(wù)，其營(yíng)收主要來源于中心實(shí)驗(yàn)室和POC診斷事業(yè)部，收入占比達(dá)60.3%；分子診斷業(yè)務(wù)占比15.7%；糖尿病管理業(yè)務(wù)占比15.4%；組織診斷業(yè)務(wù)占比8.6%。

 

　

　2018年羅氏相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

 

　　羅氏研發(fā)投入高達(dá)112億美元，2018年以來，集團(tuán)也有3款新藥獲FDA批準(zhǔn)；此外，羅氏還完成了Foundation Medicine、Flatiron Health和Ignyta三家公司的收購(gòu)。

 

　　羅氏3款新藥獲FDA批準(zhǔn)

　?。▓D片來源于網(wǎng)絡(luò)）

 

　　羅氏CEO Severin Schwan表示，“2018年公司制藥和診斷兩大業(yè)務(wù)都取得非常好的增長(zhǎng)，基于成功的上市和強(qiáng)大的產(chǎn)品線，羅氏處于繼續(xù)增長(zhǎng)的有利位置?！?

 

　　2019年，預(yù)計(jì)集團(tuán)營(yíng)收將以不變匯率在個(gè)位數(shù)上下區(qū)間增長(zhǎng)。

 

　　西門子

 

　　根據(jù)財(cái)報(bào)（受IPO影響，統(tǒng)計(jì)區(qū)間為2017.12.1-2018.9.30），西門子醫(yī)療實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為134億歐元，同比增長(zhǎng)4%，公司實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)。

 

　　財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2018年西門子診斷業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收39.62億歐元，較2017年下降5%（排除利率影響，營(yíng)收增長(zhǎng)1%）；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4.55億歐元，較2017年下降19%。

 

　　

2018年西門子醫(yī)療相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

 

　　在診斷業(yè)務(wù)版塊，2018年第四季度，Atellica解決方案發(fā)貨量快速增長(zhǎng)。原預(yù)計(jì)2018年Atellica出貨量在800-1000臺(tái)，但到2018年9月底，該數(shù)量已超990臺(tái)。受此影響，西門子診斷業(yè)務(wù)在第四季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11億歐元，較去年同期增長(zhǎng)3%，其中亞太和歐美地區(qū)表現(xiàn)突出。

 

　　2018年是西門子成功IPO后的第一個(gè)財(cái)年，西門子醫(yī)療全球CEO孟天齊表示，“2018年公司完成了營(yíng)收增長(zhǎng)和利潤(rùn)率目標(biāo)，鑒于在所有業(yè)務(wù)板塊中擁有強(qiáng)勁的產(chǎn)品組合以及Atellica解決方案發(fā)貨量的提升，公司對(duì)2019年充滿信心。”

 

　　2019年，西門子醫(yī)療預(yù)期全年?duì)I收將較2018年增長(zhǎng)4%-5%，調(diào)整后的利潤(rùn)率和每股收益，也將高于2018年。

 

　　單個(gè)公司層面，羅氏2016年、2017年診斷業(yè)務(wù)總營(yíng)收分別為114.70億瑞郎、120.79億瑞郎，2018年為129億瑞郎，增幅相對(duì)較緩；雅培2017年診斷業(yè)務(wù)總收入為56.16億美元，2018年為74.95億美元，在四巨頭中增幅最大；丹納赫2017年診斷業(yè)務(wù)營(yíng)收為58.4億美元，2018年為62.6億美元，增幅排第二。

 

　　

圖片來源于網(wǎng)絡(luò)

 

　　總體來看，在總營(yíng)收規(guī)模層面，羅氏以581.21億美元位居第一，雅培以305.8億美元排第二，丹納赫以198.93億美元位居其后（由于統(tǒng)計(jì)年度差異，西門子的比較性不大）。

 

　　從診斷業(yè)務(wù)來看，羅氏依舊以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)位列首位，繼續(xù)穩(wěn)坐行業(yè)龍頭位置；雅培由于收購(gòu)Alere，趕超丹納赫，從2017年第三躍居第二；丹納赫則退居第三。