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2018年對(duì)于醫(yī)藥粉來說應(yīng)該是會(huì)被銘記的一年，無論是從業(yè)人員還是醫(yī)藥投資者都能感受到冰與火的雙重刺激，用成語來形容的話——

上半年：“醫(yī)”鳴驚人

上半年受國家多項(xiàng)創(chuàng)新激勵(lì)政策、消費(fèi)升級(jí)及醫(yī)療服務(wù)提價(jià)等利好消息面帶動(dòng)，醫(yī)藥股逆市上漲。

下半年：“醫(yī)”塌糊涂

下半年從9月開始傳出風(fēng)聲的全國試點(diǎn)帶量采購，期間醫(yī)藥行業(yè)多次下挫，到12月初最終公布中標(biāo)結(jié)果出乎市場(chǎng)意料，繼續(xù)下跌至今……

所謂越挫越勇，就是挫折經(jīng)歷得多了，多到曾經(jīng)有同樣慘烈的案例參照，可能就不那么失落迷茫，甚至還能重燃信心。別看現(xiàn)在的帶量采購政策大刀闊斧的，砍起藥價(jià)來毫不留情，其實(shí)早在8年前就有個(gè)beta版，那時(shí)叫“雙信封制”，在當(dāng)時(shí)也是引起了軒然大波，藥企重傷一片。

今天筆者就以史為鑒，跟大家分享下2010年到2013年醫(yī)藥行業(yè)在“雙信封制”引導(dǎo)下的變遷，希望從中得到一些啟示。

何為雙信封制？

雙信封制度即“雙信封”的招標(biāo)制度，即在編制標(biāo)書時(shí)會(huì)分別編制經(jīng)濟(jì)技術(shù)標(biāo)書和商務(wù)標(biāo)書，企業(yè)同時(shí)投兩份標(biāo)書，擬在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下?lián)竦蛢r(jià)者中標(biāo)。

聽起來和帶量采購政策的作用很相似：為了讓藥品降價(jià)，為了讓老百姓都用得起藥。

雙信封制如何影響醫(yī)藥行業(yè)？

2010年上半年，新醫(yī)改三年行動(dòng)計(jì)劃醫(yī)保放量促成的醫(yī)藥牛市還在繼續(xù)中，當(dāng)時(shí)的醫(yī)藥行情還處于一片祥和之中。

2010年8月開始，全國多地先后探索了以雙信封制為核心的藥品采購模式，平均降價(jià)幅度幾乎過半。

2010年11月，56號(hào)文出臺(tái)，意在將雙信封制推廣至全國，藥價(jià)下行壓力宛如一塊巨石，沉重地壓在2011年的醫(yī)藥行業(yè)走勢(shì)上。從這以后至2012年1月的一年多，申萬醫(yī)藥生物指數(shù)下跌超過了40％。

上圖是申萬醫(yī)藥生物指數(shù)和滬深300的走勢(shì)對(duì)比，雖然現(xiàn)在看2010-2012年的走勢(shì)在整個(gè)歷史走勢(shì)上看似不痛不癢，但請(qǐng)注意，雙信封制度實(shí)施后的一年，醫(yī)藥生物指數(shù)下跌了超過40％，而從2018年的最高點(diǎn)受帶量采購影響、至今的近一年時(shí)間里，也跌去了40％左右，這兩回的殺傷力可謂相似。

2012年1月前后，一系列醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)利好政策推出，為雙信封制開啟了“質(zhì)價(jià)并行”的轉(zhuǎn)變之路，各地藥品采購政策趨于溫和化，原先被雙信封制按在地板上摩擦的醫(yī)藥板塊，2012全年轉(zhuǎn)而走強(qiáng)，并在2013年持續(xù)發(fā)力。

作為Beta版藥品采購端保質(zhì)控費(fèi)手段，雙信封制的弊端也是很明顯的，雙維度招標(biāo)評(píng)判過于主觀、“重價(jià)輕質(zhì)”、“劣幣逐良幣”等等，也受到了不少爭議。但雙信封制度確實(shí)在當(dāng)時(shí)的藥品控費(fèi)方面表現(xiàn)出了獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，“大普藥”整體降價(jià)顯著，相當(dāng)一部分低性價(jià)比的的藥品淘汰出局等等，行業(yè)整體得到了清潔與進(jìn)化。

醫(yī)藥板塊經(jīng)過一波三折，最終也算是涅槃重生了。

重點(diǎn)來了，何為帶量采購？

在實(shí)行藥品降價(jià)、醫(yī)?？刭M(fèi)的道路上，雙信封制只是一個(gè)beta版，而帶量采購就是雙信封制的延續(xù)和升級(jí)。

這一輪帶量采購，充分吸取了以往雙信封制降價(jià)采購過程中“重價(jià)輕質(zhì)”的教訓(xùn)，將一致性評(píng)價(jià)作為質(zhì)量評(píng)判的及格線；核心是“量”，先明確采購量，才能讓企業(yè)規(guī)劃相應(yīng)的生產(chǎn)，讓降價(jià)真正做到有的放矢。

概括起來的話，兩者的差別是——

雙信封制：在保證藥品質(zhì)量的前提下壓低價(jià)格，“質(zhì)”與“價(jià)”籠統(tǒng)地雙管齊下；

帶量采購：用一致性評(píng)價(jià)保證了“質(zhì)”，用確定的“量”平衡好了“質(zhì)”與“價(jià)”的關(guān)系。

此番帶量采購的11個(gè)試點(diǎn)城市遍布全國，且中標(biāo)結(jié)果降價(jià)幅度出乎意料，市場(chǎng)反應(yīng)相當(dāng)強(qiáng)烈，眾多醫(yī)藥粉哭暈在廁所。

不可否認(rèn)的是，降價(jià)對(duì)于企業(yè)當(dāng)下的產(chǎn)品利潤確實(shí)是一道重?fù)?，但也是一?chǎng)良幣驅(qū)逐劣幣的戰(zhàn)斗，帶量采購也會(huì)成為企業(yè)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的“催化劑”。這正像當(dāng)年的雙信封制，重新整合了“大普藥”，利潤空間的下降使得低性價(jià)比的藥品淘汰出局，也使得質(zhì)量有保證、能夠規(guī)?；a(chǎn)的企業(yè)脫穎而出。

——這其中不變的，是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的主題。

醫(yī)藥是一個(gè)成長性行業(yè)，每一個(gè)低谷，皆是向上的開端，壓力終將成為新的動(dòng)力。