近日,國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《國(guó)務(wù)院醫(yī)改辦辦公廳關(guān)于改革完善仿制藥供應(yīng)保障及使用政策意見》,此消息瞬間刷爆朋友圈。意見明確全面落實(shí)通過(guò)一致性評(píng)價(jià)產(chǎn)品后續(xù)落地政策,從采購(gòu)、醫(yī)保、稅收、宣傳等各方面全面給予優(yōu)秀仿制藥支持,并對(duì)仿制藥研發(fā)、療效等提出要求,促進(jìn)仿制藥與原研藥的替代使用。
截至目前,共計(jì)14個(gè)產(chǎn)品通過(guò)一致性評(píng)價(jià),涉及企業(yè)11家,華海、京新、信立泰等均在列,其中華海以7個(gè)品種、9個(gè)品規(guī)成最大贏家。2017年我國(guó)西藥進(jìn)口額為1158.4億元,前十品種多為專利到期藥物,這引發(fā)藥企們紛紛布局,力爭(zhēng)打響仿制藥一致性評(píng)價(jià)第一炮。
多舉措支持仿制替代原研,破解“大而不強(qiáng)”
長(zhǎng)期以來(lái),我國(guó)仿制藥生產(chǎn)領(lǐng)域缺乏高水平的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制體系,全行業(yè)普遍低成本運(yùn)行,導(dǎo)致獲批上市的部分仿制藥與原研藥相比,質(zhì)量普遍不高,高質(zhì)量藥品市場(chǎng)主要被國(guó)外原研藥占領(lǐng),而原研藥在招標(biāo)采購(gòu)一品兩規(guī)的規(guī)則下,不僅能夠保持高昂的價(jià)格,而且還能保持較大的市場(chǎng)份額,所以過(guò)去多年,很多在全球市銷售極度萎縮的產(chǎn)品卻能夠在中國(guó)持續(xù)大放異彩。據(jù)醫(yī)保商會(huì)2017年進(jìn)出口數(shù)據(jù),我國(guó)西藥進(jìn)口額為171.57億美元,核算人民幣1158.4億元,前十品種多為專利到期藥物。
大力發(fā)展高質(zhì)量仿制藥,是制藥大國(guó)的必然選擇,它能有效降低藥品費(fèi)用,提升藥品的可及和可負(fù)擔(dān)性,從而保障醫(yī)療保險(xiǎn)基金的可持續(xù)發(fā)展。為改善我國(guó)仿制藥“大而不強(qiáng)”的局面,國(guó)務(wù)院出臺(tái)了鼓勵(lì)仿制藥發(fā)展的政策文件,該文件最大的亮點(diǎn)在于其內(nèi)外兼修,從臨床到產(chǎn)業(yè),從國(guó)內(nèi)到國(guó)外,從采購(gòu)、支付,臨床指引、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、宣傳等各個(gè)角度的全面系統(tǒng)安排。那么如何判斷該仿制藥是否優(yōu)質(zhì)呢?最大的標(biāo)準(zhǔn)就是通過(guò)“仿制藥一致性評(píng)價(jià)”。截至目前,共兩批通過(guò)“一致性評(píng)價(jià)”產(chǎn)品(涉及14個(gè)產(chǎn)品)被公開。
14個(gè)一致性評(píng)價(jià)品種,10個(gè)銷售破10億
表1:14個(gè)已通過(guò)仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)藥品的情況
(來(lái)源:CFDA官網(wǎng)、米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù))
截至目前為止,CFDA共發(fā)布了2批通過(guò)仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)產(chǎn)品,涉及14個(gè)產(chǎn)品,其中5個(gè)289基藥目錄品種,占約1/3的比例。根據(jù)規(guī)定,2018年底要完成289基藥目錄品種的一致性評(píng)價(jià)工作,而非289基藥目錄品種則沒(méi)有時(shí)間上的規(guī)定,相比之下,289基藥目錄的一致性評(píng)價(jià)條件似乎更為苛刻,于是藥企們紛紛將目光聚焦到其他潛力大品種,試圖搶先拿到一致性評(píng)價(jià)入場(chǎng)券,享受更多政策紅利。
已通過(guò)一致性評(píng)價(jià)的14個(gè)產(chǎn)品,涉及企業(yè)11家,其中華海藥業(yè)以7個(gè)品種、9個(gè)受理號(hào)成為最大贏家,海正輝瑞制藥以1個(gè)品種,3個(gè)受理號(hào)緊接其后,浙江京新藥業(yè)以1個(gè)品種,2個(gè)受理號(hào)排位第三,剩下藥企均有1個(gè)品種,以1個(gè)受理號(hào)通過(guò)一致性評(píng)價(jià)。
瑞舒伐他汀鈣片有3個(gè)規(guī)格,2家企業(yè)獲批,分別為南京正大天晴制藥與浙江京新藥業(yè),其中浙江京新藥業(yè)有2個(gè)規(guī)格獲批;厄貝沙坦片有3個(gè)規(guī)格,2家企業(yè)獲批,分別為浙江華海藥業(yè)與海正輝瑞制藥,其中海正輝瑞制藥包攬了全部規(guī)格;富馬酸替諾福韋二吡呋酯片有1個(gè)規(guī)格,2家企業(yè)獲批,分別為成都倍特藥業(yè)和齊魯制藥。
14個(gè)產(chǎn)品涵蓋血液和造血系統(tǒng)、神經(jīng)系統(tǒng)、全身用抗感染、抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑、心血管系統(tǒng)等多個(gè)領(lǐng)域,其中7個(gè)屬于心血管系統(tǒng)藥物,以50%的比例遙遙領(lǐng)先于其他類別產(chǎn)品,神經(jīng)系統(tǒng)藥物有3個(gè),全身用抗感染藥物有2個(gè),分別排在第二、第三位。
圖1:一致性評(píng)價(jià)中銷售額超過(guò)10億元的產(chǎn)品銷售情況(單位:億元)
(來(lái)源:米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù))
據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù),14個(gè)已通過(guò)一致性評(píng)價(jià)產(chǎn)品中,2016年中國(guó)城市公立醫(yī)院、縣級(jí)公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(簡(jiǎn)稱中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu))終端以及中國(guó)城市零售藥店終端合計(jì)銷售額超過(guò)百億的產(chǎn)品有1個(gè),為深圳信立泰的硫酸氫氯吡格雷片,合計(jì)銷售額超過(guò)10億元(包含百億大品種)的產(chǎn)品共10個(gè),分別為鹽酸帕羅西汀片、頭孢呋辛酯片、吉非替尼片、厄貝沙坦氫氯噻嗪片、瑞舒伐他汀鈣片、厄貝沙坦片、氯沙坦鉀片、草酸艾司西酞普蘭片、苯磺酸氨氯地平片。
氯吡格雷:三足鼎立,原研占據(jù)半壁江山
圖2:2016年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端及中國(guó)城市零售藥店終端氯吡格雷格局
(來(lái)源:米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù))
氯吡格雷,心腦血管領(lǐng)域的經(jīng)典抗凝藥,據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2016年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端及中國(guó)城市零售藥店終端氯吡格雷銷售額分別為100.84億元、18.60億元,合計(jì)119.44億元。
目前國(guó)內(nèi)僅有3家企業(yè)生產(chǎn)氯吡格雷,分別為賽諾菲、信立泰和樂(lè)普藥業(yè),呈現(xiàn)“三足鼎立”的局面。在中國(guó)城市公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)及中國(guó)城市零售藥店終端,作為原研廠家的賽諾菲,在氯吡格雷總體市場(chǎng)都占據(jù)主要地位,隨著信立泰的75mg的氯吡格雷通過(guò)一致性評(píng)價(jià),其市場(chǎng)份額有望大幅度提升。
氨氯地平:黃河藥業(yè)搶占先機(jī),原研占60.99%
圖3:2016年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端氨氯地平格局
(來(lái)源:米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端競(jìng)爭(zhēng)格局)
氨氯地平,鈣離子拮抗劑,在單獨(dú)或合并其他藥物治療高血壓、心絞痛時(shí),對(duì)腎臟能起一定保護(hù)作用。據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2016年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端及中國(guó)城市零售藥店終端氨氯地平銷售額分別為52.27億元、18.2億元,合計(jì)銷售額70.47億元。
除了原研廠家輝瑞占據(jù)主要市場(chǎng)份額外,其他藥企之間所占份額比例相差不大,競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。2016年,江蘇黃河藥業(yè)的苯磺酸氨氯地平片還未躋身氨氯地平品牌TOP20中,但作為唯一通過(guò)一致性評(píng)價(jià)的289基藥目錄品種,在未來(lái)三年將不會(huì)有同類產(chǎn)品被受理,黃河藥業(yè)的氨氯地平搶占先機(jī),相信很快就能分食一杯羹。
瑞舒伐他汀:原研占比逐年下降,京新、正大天晴搶食
圖4:2016年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端瑞舒伐他汀格局
(來(lái)源:米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端競(jìng)爭(zhēng)格局)
瑞舒他汀鈣,對(duì)肝臟具有高選擇性,降脂效果比較明顯,同時(shí)對(duì)中樞神經(jīng)的副作用較其他他汀較低。據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2016年瑞舒伐他汀鈣片在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端銷售額達(dá)42.06億元,在中國(guó)城市零售藥店終端銷售額達(dá)6.96億元。近年,阿斯利康的市場(chǎng)份額不斷下滑,2014年63.5%下滑至2016年55.47%。
據(jù)米內(nèi)網(wǎng)全球藥品研發(fā)庫(kù),阿斯利康的瑞舒他汀鈣在2016年的全球銷售額為3807.5百萬(wàn)美元,南京正大天晴制藥及京新藥業(yè)的瑞舒伐他汀鈣片順利通過(guò)一致性評(píng)價(jià),躋身分食“大蛋糕”行列。
進(jìn)口化藥品牌TOP10,多為專利過(guò)期產(chǎn)品
圖5:2013-2016年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端進(jìn)口化藥品牌TOP10
(來(lái)源:米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端競(jìng)爭(zhēng)格局)
阿托伐他汀鈣片:國(guó)產(chǎn)品牌的“弒神”之路
阿托伐他汀鈣片(立普妥)是一代“神藥”,自問(wèn)世到現(xiàn)在,為其開發(fā)公司輝瑞賺取了上千億美元,成為全球藥品銷售神話。隨著2012年5月全球藥品市場(chǎng)的專利保護(hù)到期,該藥全球銷售額呈現(xiàn)斷崖式下跌,市場(chǎng)萎縮嚴(yán)重,但在中國(guó)卻依舊能保持良好的市場(chǎng)增長(zhǎng)速度,連續(xù)多年位居進(jìn)口品牌前列。2016年立普妥國(guó)內(nèi)公立醫(yī)院終端銷售額達(dá)到60.86億美元,占據(jù)69.26%的市場(chǎng)份額,而排在第二位的國(guó)產(chǎn)品牌北京嘉林的“阿樂(lè)”僅占據(jù)27.74%,懸殊頗大。通過(guò)米內(nèi)網(wǎng)MED中國(guó)藥品審評(píng)數(shù)據(jù)庫(kù)2.0顯示,北京嘉林藥業(yè)、浙江新東港藥業(yè)均已開展了阿托伐他汀鈣片一致性評(píng)價(jià),相信在國(guó)產(chǎn)品牌完成一致性評(píng)價(jià)之后,輝瑞的市場(chǎng)份額將會(huì)在未來(lái)幾年出現(xiàn)極大的下滑,一家獨(dú)大終會(huì)成為歷史。
圖6:2016年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端阿托伐他汀鈣片格局
阿卡波糖片:國(guó)產(chǎn)領(lǐng)頭兵——杭州中美華東制藥
阿卡波糖由拜耳開發(fā),最早于1975年在瑞士上市,是世界上第一款被批準(zhǔn)的α-葡萄糖苷酶抑制劑。由于優(yōu)秀的降糖效果,該藥目前已被推薦為治療Ⅱ型糖尿病的一線藥。阿卡波糖全球?qū)@缫堰^(guò)期,但國(guó)內(nèi)目前取得阿卡波糖片批文的僅杭州中美華東制藥一家。2016年拜耳阿卡波糖片(拜唐蘋)國(guó)內(nèi)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)市場(chǎng)銷售額為38.87億,占據(jù)68.56%的份額,杭州中美華東制藥占據(jù)31.44%。目前杭州中美華東制藥正在積極開展一致性評(píng)價(jià),且國(guó)內(nèi)也有眾多藥企布局該藥的仿制,這一龐大的降糖市場(chǎng),就引來(lái)更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)。
圖7:2016年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端阿卡波糖片格局
硫酸氫氯吡格雷片:信立泰終將 “逆襲”
氯吡格雷是由賽諾菲和施貴寶聯(lián)合開發(fā)的新一代抗凝血?jiǎng)?,氯吡格雷?997年在美國(guó)率先上市,憑借療效好、不良反應(yīng)小等優(yōu)點(diǎn),上市第4年銷售額就已接近20億美元,2011年全球銷售額接近100億美元。但是自2012年5月17日美國(guó)核心化合物專利到期后,銷售額斷崖式下滑。中國(guó)市場(chǎng)上目前共有3家企業(yè)生產(chǎn)氯吡格雷制劑產(chǎn)品。信立泰的泰嘉(硫酸氫氯吡格雷片)于2000年獲批上市,原研藥波立維取得行政保護(hù)后于2001年上市,由于特定歷史原因,泰嘉得以與原研藥在中國(guó)市場(chǎng)長(zhǎng)期共存,第2家國(guó)產(chǎn)氯吡格雷一直到2012年才進(jìn)入市場(chǎng)。賽諾菲的波立維在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)多年來(lái)一直處于一家獨(dú)大的局面,2016年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額為59.62%,信立泰的泰嘉為30.36%,樂(lè)普藥業(yè)占據(jù)10.01%。在第一批公布的通過(guò)一致性評(píng)價(jià)的名單中,信立泰的泰嘉赫然在列,而樂(lè)普藥業(yè)也在積極開展在一致性評(píng)價(jià),國(guó)產(chǎn)品牌取得更大的市場(chǎng)份額已成必然。
吸入用布地奈德混懸液和門冬胰島素30注射液
吸入用布地奈德混懸液和門冬胰島素30注射液均屬于獨(dú)家產(chǎn)品,目前國(guó)內(nèi)僅有外企銷售,且2016年市場(chǎng)份額分別位于進(jìn)口品牌的第三、第五位。通過(guò)米內(nèi)網(wǎng)MED中國(guó)藥品審評(píng)數(shù)據(jù)庫(kù)2.0顯示,國(guó)內(nèi)目前仿制吸入用布地奈德混懸液的企業(yè)僅兩家,且距離上市仍有很長(zhǎng)一段時(shí)間。由此可看出,阿斯利康將長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)居布地奈德藥物市場(chǎng)的霸主位置。門冬胰島素30注射液目前僅諾和諾德一家生產(chǎn)銷售,占據(jù)絕對(duì)比重。但是珠海聯(lián)邦已于2018年1月提交門冬胰島素30注射液上市申請(qǐng),預(yù)計(jì)今年便可上市;同時(shí)甘李藥業(yè)門冬胰島素30注射液研發(fā)進(jìn)度也屬于國(guó)內(nèi)前列的企業(yè),預(yù)計(jì)2019年之前該產(chǎn)品能上市。在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間,吸入用布地奈德混懸液和門冬胰島素30注射液市場(chǎng),國(guó)產(chǎn)品牌很難撼動(dòng)原研藥的地位。